“深圳：发行20亿轨道交通地方政府专项债券 为全国首例”

12月11日下午，全国首批轨道交通地方政府专项债券在深圳证券交易所顺利招标发行。 这是今年6月中国在土地储备和政府收钱的道路行业试验专业债券后的又一新品种，也是中国第一个项目融资与利润平衡的地方政府专业债券。

财政部相关负责人表示，目前深圳市常规债务和专项债务率分别为5.1%和0.6%，处于全国最低水平，此次债券发行严格执行法定限额管理要求，发行规模在国务院批准的深圳市地方政府专项债务限额内严格控制，偿还为项目自身收入 另外，深圳市决不会根据项目的实际诉求规模分年度进行合理融资，“沉淀”财政资金。

此次发行面值20亿元，期限为5年期，均为账本式固定利率附属债券。 此次招标，销售团成员投标倍率达4.38，市场认购活跃，其中中标利率为3.82%。

在投资者结构方面，除商业银行积极认购19.7亿元外，此次发行证券公司共中标3000万元。 丰富投资者群体，不仅可以增强地方国债的投资属性，而且有助于防范地方政府的债务风险。

此次发行的专项债券建设项目为深圳市轨道交通14号线，经国家批准，主体工程概算总额394.43亿元，其中195.43亿元(占总投资49.4% )为项目资本金，由政府财政预算安排，200亿元(总投资54.4 % )

此次专项债券将按照市场规律向投资者详细披露项目新闻，包括项目概况、项目预期收益与融资平衡方案、分年度融资计划、发行相关安排等事项。 发行文件，在深圳证券交易所网站首次公开会计师事务所项目审计判断意见，首次公开律师事务所法律意见书，接受投资者监督。