“中国固废领域散小弱状况待突破 公司并购加速”

近年来，固废政策层出不穷，公司并购密集展开，固废领域再次受到市场关注。 数据显示，我国每年发生100亿吨固废，沉积量超过1000亿吨。 在包括危险废弃、环卫在内的固废细分行业的市场空之间加速了释放。

但据业内人士介绍，整个固废解决领域表现出散、小、弱的优势，解决规模小、解决能力落后等是明显的痛点。 随着领域市场化快速发展，公司合并将进一步加快，合作大势所趋。

固废政策相继加速市场空之间的释放

年系列固废政策出台后，进口固废新环控制标准将于近期出台，并于3月正式实施。 另外，固废细分行业也迎来了很多利益政策。 近日，住建部印发的《关于推进住房城乡建设部部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》确定，要求在北京、天津、上海等46个重点城市形成垃圾分类示范领域，建立差异化的收款制度。

我国固体废物产生量持续增长，固体废物污染防治形势越来越严峻，已经引起广泛的关注。 根据去年11月发布的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》实施情况报告(以下称为《报告》)，中国每年产生畜禽养殖废物约40万吨，主要农作物秸秆约10亿吨，常规工业固体废物约33亿吨，工业危险废物约4000万吨。 我国多年积累的工业固体废弃物总量达到600亿吨至700亿吨。

“现在，电子废弃物等多种废弃物的产生量没有纳入统计范围。 统计上，我国固体废弃物的实际产生量每年达到100亿吨。 在堆积量方面，不包括冶炼废弃物、粉煤灰等的数量，从这些数据统计上看，我国的年固废堆积量超过1000亿吨。 ”。 中国环境科学研究院原固体废物污染控制技术研究所所长王琪在第十一届固废战术论坛上表示。

随着环境保护审计力度、政府监管力度的不断加强和相关政策密集出台，固废产业的巨大诉求正在迅速释放，其细分行业市场空之间的释放更为突出。 在业界，仅在危险处置和环境保护领域，市场空之间预计将分别达到2000亿元。

环卫市场由于其轻资产的特点、政府财政预算的编入、城市基本功能的保障，现金流稳定，市场表现活跃。 据e20数据中心统计，目前有5000多家公司进入环卫市场。 “随着城市化进程的加快、服务的升级和机械化率的提高，环卫领域仍将保持增长态势。 ”。 侨银环保科技股份有限公司副总经理周丹华说。

生活垃圾的分类和无害化处理的潜力也同样巨大。 上述《报告》指出，固废中生活垃圾的管理状况首当其冲。 城乡结合部的“垃圾包围”现象比较突出。 与城市环境相比，农村更是薄弱环节，全国只有43%的村庄实现了生活垃圾的集中收集运输，少部分地方出现了城市垃圾“上山下乡”，使农村成为垃圾集聚地。 农业废弃物的解决和资源化利用存在很多问题和困难，近40%的畜禽粪便污染没有得到比较有效的解决和利用。

“近年来，许多文件要求对划分的垃圾进行分类解决，这产生了大量细分的行业市场机会，包括厨卫垃圾解决厂、大型垃圾解决厂、装修垃圾解决厂等。 ”e20研究院执行院长、北大环境学院e20联合研究院副院长薛涛说。

处置能力依然运营管理落后

在固废管理行业，国家不断出台政策，顶层设计引导固废领域规范、健康持续快速发展，但从具体审计反馈来看，生活垃圾、渗滤液、建筑垃圾、厨房垃圾的处理问题仍然突出，技术、运营管理和

中国环保集团有限企业总经理李喜联表示，近年来，我国农村生活垃圾解决工作迅速推进，但整体生活垃圾解决规模依然不足、解决能力依然落后、投资额大、运营价格高、污染控制困难等问题，严重制约着村镇的生活垃圾解决 由于小规模垃圾填埋场减少污染负荷非常有限，占用土地，导致填埋场污染，因此亟需处理垃圾小型化带来的技术和经济问题。

垃圾填埋场作为目前的垃圾终端解决方法也面临着许多痛点。 建部市政公共领域专家委员会专家、全国环境卫生标准化技术委员会委员陈朱蕾指出，近年来，进入成熟期的旧垃圾填埋场问题日益突出。 旧填埋场不仅有恶臭、温室效应、甲烷爆炸等填埋气体污染和安全隐患，而且占地面积大、渗滤液污染、土地利用价值低等问题亟待处理。 另外，填埋场自然分解过程极其缓慢，潜在污染可能持续50多年，这一漫长的过程严重制约了填埋场的再利用。

桑德集团董事长文一波表示，目前我国垃圾分类有两个痛点，一是源头分类，二是终端处置。 有很长一段时间没能提高分类效率的地方，也有按照小区进行分类的地方，但离开小区后被放进车里送到了填埋地。 垃圾分类、源头分类看起来比较简单，但从源头到终端、从社区到市场的逻辑梳理，需要政府的支持、大众的参与、市场机制等诸多因素。

中环信环境有限企业董事长兼首席执行官钱云表示，危险废物从产生到处置、经营到监管、领域分解到产业规划，没有完善、详细、实时的数据支撑，各省提出了“物联网+危险废物”的概念，但真正 先进的新闻化技术和危险废物管理的粗放形成了鲜明的应对。

由于领域小而弱，加速突破公司收购

业内人士还指出，目前固废公司数量庞大，但规模效益和产业领先性不够，中小企业的风险承受能力、服务能力较弱。 此外，在市场化进程中，许多多元化企业(非专业企业)进入固废管理领域，出现了多种“日光浴”设施和问题设施。

“全国危险处置工作公司近3000家，持证公司平均资质规模不足3万吨/年，十大龙头公司市场占有率不足10%，整个危险处置解决领域呈现散、小、弱的优势。 另外，目前危险处置领域的产能利用率低，市场存在差距。 ”。 东江环保股份有限公司总经理李永鹏指出，目前危险处置领域、技术设备薄弱，产能利用率不足30%，整体呈下降趋势。 无害化解决能力不足，特别是焚烧、填埋能力不足。

环卫领域的公司也很分散。 根据e20数据中心实时跟踪的资料，目前领域约有5000家环卫公司，但其中初步形成规模的公司只有200家。

“许多小规模环卫公司在市场化进程中竞争力较低，未来三年将被大量挤出或收购，环保行业由于固定资产配比不高，领域集中度提高的进程将快于其他行业。 ”薛涛说。

事实上，年来，在国内固废巨头通过横向、纵向并购扩大市场、延伸产业链、向综合化运营商快速发展的领域内，领域、跨国并购已经成为常态。 专家表示，这种并购趋势逐年加速。

李喜联认为，未来十年，固废解决产业将迎来快速发展的时代，固废环保公司也将在竞争中加速成长，形成“群雄并强”的竞争态势。 而且，固废产业的市场规模持续扩大，市场进一步细分，任何公司都无法掌握细分行业的技术和市场，无法满足所有产业链的终极诉求，因此固废公司之间的合作共赢也将大势所趋。